Hans døende fars sidste ønske er at Joe bliver sendt til det vilde vest, for at blive en rigtig mand. Men Joe er en dagdrømmer som hader heste og pistoler og elsker cykler og digte. Men snart må han forsvare sig selv mod en cowboy i kampen om en ranchers smukke datter.

Gangsteren Joe Valachi, der under FBI-beskyttelse bryder tavshedspligten, og for første gang giver offentligheden et detaljeret indblik i Mafia-organisationens opbygning, og medlemmer. Her fortælles mangt og meget om New York's berygtede gangster-bosser under spiritus-forbudet, og frem til Vito Genovese's fængsling og den efterfølgende TV-transmitterede 'Mafia-høring'.