Maries største ønske er at blive lille og sorgløs igen, ligesom da hun var barn. Som ved et trylleslag går hendes drøm i opfyldelse, og alt legetøjet fra hendes barndom vækkes til live. Den gyselige nøddeknækker forvandler sig til den tapre prins Georg. Og en ond rottedronning har kastet en forbandelse over ham. I dette fantastiske animationseventyr rejser Marie, Georg og deres legetøjsvenner til det magiske blomsterland, hvor de har til opgave at redde verden fra rottefolkets overherredømme.

Den 16-årige prinsesse Barbara bor sammen med sin far på det kongelige slot, men hun er dødtræt af, at han altid skærmer hende mod verden. Hun drømmer om eventyr og den flotte prins Edward og beslutter sig for at stikke af. Langt inde i skoven bliver hun fanget af den fredløse Balor og hans ven den onde kanin, som lever et stille liv, hvor ingen bestemmer over dem. Men prinsesse Barbara blander sig i alt med sine egne regler og bliver ved med at gå dem på nerverne. For at slippe af med Barbara beslutter Balor og hans ven sig for at hjælpe hende med at finde Edward og genoprette ro og orden i kongeriget.