Jimmy "Popeye" Doyle er narkobetjent og en af de rigtig seje af slagsen med hang til vold, humørsvingninger og alkohol. Sammen med sin makker forsøger Popeye at opspore bagmanden til nakotikatrafikken mellem USA og Europa. Efterhånden kommer han på sporet af den franske narkobaron Charnier, der efterhånden tvinges til at reagere på Popeyes stadige jagt.

Privatdetektiven John Shaft er barsk, cool og sort - damernes ven og ingen hyggeonkel over for New Yorks forbrydere i denne hårdkogte kriminalfilm. Da datteren af en gangsterleder i Harlem kidnappes, sættes John Shaft på sagen, og snart befinder han sig midt i en sand heksekedel blandt politikere, politifolk, militante sorte og mafiaens revolvermænd.