Sammen med vennerne Tarek og Amjad forsøger Omar at gøre livet surt for det israelske militær. Men efter drabet på en israelsk soldat får Omar valget mellem mange års indespærring eller at arbejde som informant for israelerne og lokke vennerne i en fælde.

Året er 2003. Den britiske efterretningsspecialist Katharine Gunn modtager et fortroligt memo. Amerikanerne ønsker at spionere mod medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, så de kan presses til at stemme for en invasion af Irak. Hun lækker memoet til pressen. Det antænder en diplomatisk krise, og bringer Katharine og hendes familie i fare. Baseret på virkelige hændelser.