Den unge mand Jong-soo møder en gammel bekendt, Hae-mi, tilfældigt på gaden. Kvinden spørger om Jong-soo vil passe sin kat, da hun skal rejse til Afrika. Senere, da Hae-mi kommer tilbage, har hun selskab af den mystiske Ben, som Jong-soo erfarer, har et hemmeligt hobby.

En pige med farlige og usædvanlige kræfter, flygter fra et sindssygehospital og forsøger at klare den på egen hånd til New Orleans.