Dae-Su, en helt almindelig midaldrende mand, bliver kidnappet og låst inde i en celle uden en forklaring. Hans begær efter hævn mod kidnapperen, som har ødelagt hans liv vokser sig stærkere hver dag. Pludselig efter 15 år bliver han uventet sluppet fri med en fyldt tegnebog og en mobiltelefon. Han får fem dage til at finde ud af sandheden om, hvorfor han blev kidnappet og kræver hævn.

Året er 2080, alle landets grænser udvisket, og der raser endeløse krige mellem de forskellige megabyer. Den teknologiske udvikling har resulteret i cyborgs med følelser og menneskelig DNA. Agent R, som er ansvarlig for destruktionen af brugte cyborgs, bliver forelsket i den kvindelige cyborg, som står øverst på destruktionslisten. Agent R slår sig sammen med en forsker for at redde hende, men det viser sig, at den pågældende forsker ikke er så god, som han udgiver sig for at være. I mellemtiden er R's agentkolleger på jagt efter dem for at dræbe både hans cyborg-kæreste og ham selv.

70'ernes Amerika. Vi følger den højt intelligente Jack over en periode på 12 år - og introduceres for de mord, som er definerende for Jack's udvikling som seriemorder. Vi oplever historien gennem Jack, mens han postulerer, at hvert mord han begår er et kunstværk i sig selv. Selvom politiet langsomt nærmer sig, løber Jack større og større risici i jagten på skabelsen af det ultimative kunstværk. Undervejs hører vi Jack's tankestrømme og beskrivelser af sin personlige tilstand gennem en samtale med den ukendte og mystiske Verge. En surrealistisk kombination af nærmest barnlig selvmedlidenhed og psykopatiske forklaringer, blandet med filosofiske - men også humoristiske - betragtninger og handlinger.

Efter 13 års fængsling for en forbrydelse, hun ikke har begået, bliver Lee Geum-Ja løsladt og indleder straks jagten på den skyldige, samtidigt med at hun forsøger at finde sin bortadopterede datter. Skolelæreren og børnemorderen Hr. Baek kidnappede datteren og tvang Lee til at tilstå mordet på en femårig dreng. I fængslet blev den hjælpsomme Lee opfattet som en Moder Teresa af sine cellekammerater (den koreanske titel betyder den godhjertede Frøken Geum-Ja), men det viser sig at være en kalkuleret del af hendes hævnplan. Senere skal hun nemlig bruge deres assistance. En taknemmelig fængselsveninde gifter sig ligefrem med Baek for at udfylde sin rolle i planen. Lees genfødsel som nykristen viser sig også at være spil for galleriet.

Året er 2142. Den eneste by, som har overlevet katastrofen: Ecoban. Byen holdes ved live af de forureninger, som konstant formørker himlen. Få personer har set en blå himmel, men en af dem er Shua – en ung mand, uskyldigt anklaget for mord. Nu står han i spidsen for et begyndende oprør blandt flygtningene.Da Shuas barndomskæreste Jay, som nu er i Ecobans hensynsløse sikkerhedsstyrker, mindes han om et gammelt løfte. Han skal vise hende, at der findes en blå himmel ovenover forureningen. At der findes et håb om en bedre verden.