En lejemorder får et job hvor han skal dræbe en ung kvinde, men kommer ved et uheld til at dræbe hendes lille datter. Traumatiseret, starter den ultimative kamp for at redde moderens liv.

Det er juleaften i den luksuriøse Tower Sky bygning. Der er naturligvis planlagt en overdådige fest, og bygningens manager, den enlige far Dae-ho, må arbejde over for at holde øje med festlighederne. Imens tager den legendariske brandmand Young-ki sig en velfortjent friaften, for at tilbringe lidt tid sammen med konen. Alt virker perfekt, specielt da to helikoptere flyver over bygningen for at drysse sne med på gæsterne. Men så sker det, der ikke må ske.

Efter Chosun-dynastiets fald blev der oprettet en militær eliteafdeling kaldet "Sword in the Moon" for at sikre fredelige tilstande i landet. Afdelingens to bedste krigere, Ji-hwan og Gyu-yup, svor, at de ville ofre deres liv for enheden og hinanden. Men tingene ændrer sig, da det politiske klima igen bliver barskere, og de to venner vælger at støtte hver sin part i den begyndende magtkamp. Fem år senere har Gyu-yup fået ry for at være en ond og følelseskold officer med tilnavnet "Slagteren". Pludselig slår en snigmorder til og dræber nogle vigtige personer. Under den nervepirrende jagt på snigmorderen bliver Guy-yup overbevist om, at den mand, han jager, må være hans gamle ven Ji-hwan.