Hvis det ikke lige var for den uheldige begivenhed, hvor Lille Kylling kom til at skabe kaos i hele byen, da han kom til at råbe den formastelige sætning: ”Himlen falder ned!”, ja, så ville alt sådan set være meget godt. Det eneste, Lille Kylling ønsker, er, at byens indbyggere kunne glemme denne pinlige hændelse, så han kan komme videre med sit liv. Men da tingene langt om længe begynder at lysne, falder himlen faktisk ned. Nu er himlen måske så meget sagt for det, der falder ned, kommer fra en fremmed verden. Men hvem vil tro ham denne gang? Det er kun hans outsider venner, der tror på ham. Verdens skæbne ligger nu i hænderne på en and, en gris, en fisk og en lille kylling.

Han er ulidelig, falsk og bryder sig kun om sig selv. Han er Kejser Kuzco og han har store planer om at bygge et Kuzcotopia.Troldkvinden Yzma, hans magtglade rådgiver, vil gerne overtager tronen i kejserdømmet. Med en giftdrik forvandler hun ved en fejltagelse Kuzco til en hjælpeløs lama.Kuzco havner hos Pacha - en venlig bonde, som lærer ham meget om det gode i livet. Sammen danner de et umage par, som bliver udsat for nogle hårrejsende oplevelser i junglen, på den svære vej tilbage til Kuzcos palads.