For 2000 år siden var Kina opdelt i syv kongeriger, der alle bekæmpede hinanden. Som resultat af mange års krig var befolkningen plaget af død og lidelse. Af de syv kongedømmer var Qin det mest aggressive: Qins hersker var besat af tanken om at blive Kinas første kejser. Men mange så ham gerne død, og af dem var ingen så frygtede som de tre legendariske lejemordere Broken Sword, Flying og Sky. Herskeren af Qin udlover en stor dusør til den, der kan overvinde de tre. Men dette er så godt som umuligt, og i ti år er ingen kommet bare tæt på at løse opgaven. Så da den mystiske sherif Nameless kommer til paladset medbringende de tre lejemorderes våben, er kongen meget ivrig efter at høre hans historie om, hvordan han fik ram på de tre...

Gangsteren og politimorderen Ming forsøger at blive lovlydig, glemme sine uhyrlige gerninger og leve et almindeligt liv som politibetjent. Men når den kriminelle underverden én gang har haft tag i en, er det svært at komme fri igen. Så for at nå sit mål, må Ming først rense ud blandt gangstere og forbrydere.

En kinesisk mor tager i 1976 sit livs sværeste beslutning, da hendes to syvårige børn fanges i ruinerne fra et jordskælv. Kun én tvilling kan reddes, og moren vælger sønnen. Men den efterladte pige overlever mirakuløst uden morens vidende. Datteren vokser op som adoptivbarn, og først efter Sichuan-skælvet i 2008 konfronteres hun med sin gamle mor, som har måttet leve med sit valg i over 30 år.