I 1918 under influenzapandemien er Pearl en ung kvinde, der bor sammen med sine tyske immigrantforældre på deres gård i Texas, mens hendes mand, Howard, tjener i første verdenskrig. Pearls far er svagelig og lammet, og hendes dominerende mor, Ruth, insisterer på, at hun hjælper med at passe både ham og gården. Pearl, der længes efter et mere spændende liv, er betaget af de film, hun ser i den lokale biograf og stræber efter at blive en korpige, til Ruths misbilligelse. Pearl viser dog også tegn på at være en forstyrret person, såsom at dræbe husdyr og fysisk misbruge sin far, vel vidende at han ikke kan forsvare sig selv. I biografen møder Pearl en ung projektionist, der kan lide hende. Mens hun cykler hjem, stopper Pearl langs en kornmark og begynder at danse med et fugleskræmsel, fantasere om projektionisten og onanerer med den. Da hendes mor tæller, at der mangler otte cent i et ærinde, Pearl gjorde, bliver hun skældt ud over at være skødesløs og får sin aftensmad tilbageholdt.

Magasinfotograf Alex Anderson og forfatter Colin Page tager til Fiji på jagt efter den illusive blå perle, som Colin skrev om i sin bedst sælgende roman Pearl in Paradise. Alex står for at lande den kreative direktørposition, hvis hun kan fotografere perlen til bladets 30-års jubilæum, og Colin håber, at han ved at skrive en gæsteartikel om den for længst mistede perle kan øge salget af sine svigtende andre bøger og ikke miste sin udgiver . Da de to tager afsted for deres søgning, er ingen af ​​dem endnu klar over, at det at finde kærlighed kan være det sjældneste eventyr af alle.