Den succesfulde filminstruktør Salvatore Di Vita får besked fra sin hjemby om, at Alfredo er død - en besked, der vækker minder. Salvatore ser biografen Paradiso for sig, hvor maskinisten Alfredo herskede i ensom majestæt. Da Alfredo blev blind under en brand, overtog Salvatore hans arbejde, og et dybt venskab voksede frem imellem dem. Paradiso blev lukket, og Salvatore flyttede fra hjembyen og lovede aldrig mere at vende tilbage. Salvatore trodser nu sit løfte og vender hjem til Alfredos begravelse.

Hector Negron, en almindelig afro-amerikansk postarbejder slår i 1983 pludselig en kunde ihjel. Mordet knytter sig til begivenheder 39 år tidligere, da Negron under Anden Verdenskrig sammen med tre andre afro-amerikanske soldater havde forvildet ind bag fjendens linjer i det fascistiske Italien. Her oplevede de krigens tvetydighed, da både tyskere og antifascistiske oprørere er skyld i en massakre på deres gemmested, den lille by Skt. Anna.

Under Anden Verdenskrig sender den amerikanske efterretningstjeneste OSS (senere kendt som CIA) et lille hold hemmelige agenter til Europa for at opspore Nazitysklands ledende atomforsker Werner Heisenberg (Mark Strong). Holdet er ledet af Moe Berg (Paul Rudd), en professionel baseballspiller, der taler syv sprog flydende, og blev spion under krigen. Amerikanerne er bange for at tyskerne er kommet langt i udviklingen af en atombombe, og hvis de er det, er det Moe og hans holds opgave, at myrde Heisenberg. Men er Heisenberg egentlig interesseret i at lave en bombe for nazisterne, eller forhaler han processen med vilje? Filmen er baseret på virkelige begivenheder..