Yoshimi og hendes 5-årige datter flytter ind i en lejlighed i en af forstædernes trøstesløse betonghettoer. Regnen siler ned og nærmeste nabo er en mudret flod, hvor alt liv er uddødt. Men én ting er vejret, noget helt andet er de underlige hændelser, de er udsat for. Det starter da de finder en lille rød taske med legetøj og afleverer den i depotet for glemte sager. Hvorfor bliver tasken ved med at dukke op alle mulige steder i bygningen? Og hvem er den lille pige i den gule regnfrakke, der forfølger dem? I højhusets labyrint af øde gange, skumle loftsrum, svimlende elevatorskakter og sære gamle viceværter med overvågningskameraerleder Yoshimi desperat efter en fornuftig forklaring…

I en dystopisk fremtid er Tokyos politistyrke blevet privatiseret og den nye ordensmagt styrer millionbyen med hård hånd. Men det bobler i underverdenen, hvor der pludseligt er begyndt at dukke morderiske og blodtørstige mutanter op. Med superkræfter og livsfarlige våben udgør de en alvorlig trussel mod byens indbyggere og politi. Men Tokyo Police Corporation har heldigvis deres eget våben: Politichefens plejedatter Ruka. Selvdestruktiv og iskold er hun vokset op som byens mest dødbringende og effektive mutantjæger...