Da Jessica flytter tilbage til sit barndomshjem med sin familie, udvikler hendes yngste steddatter Alice en uhyggelig tilknytning til en udstoppet bjørn ved navn Chauncey, hun finder i kælderen. Alice begynder at spille spil med Chauncey, der begynder legende og bliver mere og mere skumle. Efterhånden som Alices opførsel bliver mere og mere bekymrende, griber Jessica ind for at indse, at Chauncey er meget mere end den udstoppede legetøjsbjørn, hun troede, han var.

Eks-con-con Russell Gaines forsøger at genopbygge sit liv med hjælp fra sin far, Mitchell. Men Mabens ankomst sender hans nye liv ud i kaos, hvilket får parret til at gå på flugt - da deres voldelige fortid indhenter dem, må parret lære at stole på hinanden, hvis de håber at leve ud resten af deres dage .