En frustreret far hyrer en sadistisk og fordrukken kung-fu-mester til at banke noget disciplin ind i sin frække teenagesøn.

Billy Lo er en vellidt lærer i kampsport, som har udviklet en ny og overlegen kampteknik: Jet Kune Do. Hans lillebror Bobby er hans største fan og studerer hans teknik for at blive lige så dygtig som Billy. Men Billys dygtighed gør, at han ofte bliver udfordret. Han føler sig hele tiden truet. Hans kollega Chin Ku bliver myrdet, og midt under begravelsen går en helikopter til angreb. Det lykkes Billy at klamre sig fast til helikopteren, men han rammes af et skud og falder i den sikre død. Bobby sværger på at hævne sin brors død og samtidig finde ud af, hvorfor hans bror og Chin blev myrdet. Alle spørgsmål fører ham til et sagnomspundet tårn kaldet Dødens Tårn. Her finder han svarene, men også en underjordisk narkotikafabrik - og syv vagter, som alle er Kung Fu-mestre. Hidtil er det ikke lykkedes nogen at forlade Dødens Tårn i live!