Prinsesse Feier tvinges til at bestige tronen, da hendes far bliver dræbt i kamp. Sammen med sin loyale general Xuehu kæmper Feier for at forsvare kongeriget mod fjenden. Hendes ærgerrige kusine Wu Ba ønsker hende dog væk fra tronen og sender en lejemorder ud for at dræbe hende. Men den mystiske fremmede Duan Lan-Quan redder hende og tilbyder hende både kærlighed og et helt nyt liv. Med kongerigets skæbne i sine hænder tvinges Feier nu til at vælge mellem pligten og sine drømme...

Japan har invaderet og okkuperet store dele af Kina, og i 1937 udfører japanerne et blodig angreb på den tidligere hovedstad, Nanking. Krigsreportere fra hele verden prøver at komme ind i byen, og en af disse er den erfarne engelske journalist, George Hogg. Uventede omstændigheder fører til, at han møder Chen Hansheng, lederen af den kinesiske partisanbevægelse, og sygeplejersken Lee Pearson. Sammen begiver de sig ud på en farlig rejse for at lede 60 børnehjemsbørn i tryghed for okkupationsstyrkerne. Rejsen på flere hundrede kilometer går gennem sneklædte bjerge, nådesløse ørkener, og steder, hvor de risikerer at møde patruljer med soldater.