Kiki er 13 år gammel og bliver sendt ud i verden for at komme i lære som heks. Med sig har hun sin mors flyvende kost og den talende kat Jiji. Kiki må klare sig selv men får heldigvis plads som bud hos en bager i en stor fremmed by. Nu får hun brug for sine nye flyveevner, når hun leverer brød til byens folk, mens hun kæmper med hjemve og uforskammede kunder. Og så er der jo også den lokale dreng Tombo, som er temmelig interesseret i Kiki?

Kenji er din typiske teenage misfit. Han er god til matematik, dårlig med piger, og tilbringer det meste af sin tid ude at hænge ud i den almægtige online community kaldet OZ. Hans andet liv er det eneste liv, han har - indtil pigen i hans drømme, Natsuki, kaprer ham for en hovedrolle som en falsk forlovede på hendes familiesammenføring. Ting kun får fremmed derfra. En sen nat e-mail med et kryptisk matematisk gåde fører til udløsning af en slyngelstat AI opsat på at bruge den virtuelle verden af OZ at ødelægge den virkelige verden. Som Armageddon væve i horisonten, Kenji og hans nye "familie" afsat deres forskelle og band sammen for at redde verdens de bebor i denne "nær-perfekt blanding af social satire og science fiction."