På en vandretur i en kæmpe skov forsvinder den unge Zack og efterlader intet andet end et blodigt spor til den traumatiserede kammerat, Tom. Et år senere er Tom stadig plaget af mareridt, og i et desperat forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig skete med Zack, vender Tom tilbage til skoven sammen med Zacks kæreste Jenny. Men det skulle han aldrig have gjort, for snart er Tom hovedmistænkt – ikke blot for mordet på sin kammerat – men også en hel række andre, som er fundet myrdet – alle med et mystisk blødende "ar" på maven. Tom og Jenny får langsomt afsløret den ene mærkværdige hemmelighed efter den anden, mens de kæmper for forstanden og for at overleve. Fra den afstumpede købmand til motel-ejeren, der også er clairvoyant, er der ikke én i den lille by, der ikke har noget at skjule. Og da det frygtede ar pludselig dukker op på Jennys mave, bliver der kapløb med tiden om at få bugt med den ondskab, der gemmer sig i skoven.