Om de berømte Skagens-malere, først og fremmest P.S. Krøyer. Søren Krøyer, som han kaldes blandt venner, slår sig i 1881 som trediveårig ned på Skagen. Man følger ham fra hans lykkeligste tid, kunstnerisk og personligt, til hans sidste år, der præges af en tiltagende sindslidelse. Omkring Krøyer optræder malerne Michael og Anna Ancher, Christian Krogh og en række af tidens andre kunstnere. Filmen skildrer Krøyers forhold til den smukke hustru og kollega Marie, som vrager ham til fordel for den svenske komponist Hugo Alfvén, men også forholdet til den lokale organist, den grimme Lille, der bliver ved at elske ham.