Den hårdkogte narkobetjent fra Moskva, Ivan Danko, følger efter den sovjetiske narkobaron Rostavili til USA, hvor han håber at få ram på ham. I Chicago prøver Danko at pågribe mega-dealeren, men det ender med, at en amerikansk betjent bliver dræbt. Den irriterende Art Ridzik, den afdøde betjents tidligere makker, bliver stillet Danko til rådighed. Ridzik er en rigtig Karl Smart, der er vant til at snakke sig ud af konflikter frem for at bruge rå vold. Helt modsat Danko, der er en mand af få ord, og som tager ethvert nødvendigt middel i brug for at nå sine mål. Så der er adskillige vejstrækninger, der må lægge ryg til, inden de to betjente bliver gode venner.