Det er det 14. århundredes Yuan dynastis Kina og landet er under monglsk herredømme. De elskende Jinha og Sullie er fanget midt i dette. Da Sullies mor dør, planlægger hendes far Taruga, at gifte hende bort til sønnen af en kinesisk krigsherre, for at danne alliance. Situationen tilspidses da Jinhafinder ud af, at det var Taruga som gav ordrer til at likvidere hele Jinhas familie. Fyldt med had og mester i familiens hemmelige kampsport - Bichun, begiver han sig ud for at tage hævn. For at beskytte skrift rullen med hemmeligheden bag Bichun, må Jinha udkæmpe mange kampe. Under en af disse kampe kommer Junkwang ham til undsætning. Junkwang er en rig og magtfuld søn af en mægtig krigsherre, men skæbnen vil, at Junkwang er den samme mand som Sullie er tvunget til at gifte sig med. Da Junkwang opdager Jinha og Sullies kærlighed, planlægger han at få Jinha myrdet...